Gestión Comercial

En”Gestión Comercial” podemos organizar y registrar todas las acciones comerciales relacionadas con un cliente. Reuniones comerciales, presentaciones de ofertas, etc.

• Acceso a Gestión Comercial
• Nueva Actuación Comercial
• Editar Actuación Comercial
• Marcar Actuación como Realizada
• Ver Planificación

Acceso a Gestión Comercial

Para acceder a esta sección, pulsamos en “Gestión Comercial” en el menú. Se nos mostrará un listado con las acciones comerciales registradas hasta el momento.

Nueva Actuación Comercial

Para añadir una nueva “Actuación Comercial”, seleccionamos “Nueva Actuación” en el menú desplegable superior.

A continuación se nos muestra un formulario para rellenar con los datos de la acción. Los “Datos de Realización” no deberán insertarse hasta que la acción haya sido realizada. Cuando terminamos, pulsamos “Guardar”.

Editar Actuación Comercial

Para editar una “Actuación Comercial”, seleccionamos aquella que queremos modificar en el listado de Acciones Comerciales.

A continuación se nos muestra un formulario en el que podemos modificar los datos que necesitemos. Cuando terminamos, pulsamos “Guardar”.

Marcar Actuación como Realizada

Para marcar una Actuación Comercial como realizada, lo único que tenemos que hacer es acceder a los detalles de la misma seleccionándola en el listado.

En el formulario que aparece, rellenamos los Datos de Realización y nuestra Actuación aparecerá como realizada.

Ver Planificación

Si pulsamos en “Ver Planificación”, observamos las acciones comerciales dispuestas en una línea temporal. En el control de la parte superior podemos seleccionar una vista por mes, semana o día.