El Gestor de Clientes nos permite realizar altas, bajas y modificaciones de clientes, así como ver información detallada relacionada con cada uno de los clientes.
Acceso al Gestor de Clientes
Para acceder a las opciones relacionadas con la gestión de clientes, hacemos click en el apartado “Gestor de Clientes” en el menú de la parte izquierda de la pantalla. Obtendremos acceso a nuestra base de datos de Clientes.
A la derecha nos aparece un listado con los clientes filtrados según la opción que hayamos elegido. En la parte superior de la tabla tenemos acceso a varias opciones.
Añadir Cliente
Para añadir un nuevo cliente, seleccionamos “New Customer” en el desplegable de la parte superior de la sección y rellenamos el formulario. Guardamos los cambios pulsando GUARDAR.
Editar Cliente
Seleccionando un cliente accedemos a los datos de la ficha de cliente, desde donde podemos editar. Además en la parte superior podemos acceder a información detallada del cliente (Acciones comerciales, Expedientes, Facturas… ).
Mediante las pestañas superiores, accedemos a todo el contenido de la ficha del cliente (acciones comerciales, expedientes, facturas, bancos, incidencias).
Toda la información puede ser modificada en cualquier momento, guardando los cambios mediante GUARDAR.
Buscar Cliente
Podemos usar la Búsqueda Rápida (mediante box de búsqueda) o la Búsqueda Avanzada (que nos permite buscar un cliente por uno o más campos).
Para Búsqueda Rápida simplemente escribimos en el box de búsqueda. Para búsqueda avanzada accedemos a través de Opciones > Búsqueda y rellenamos los campos deseados.
Español
Nederlands
English
Français
Deutsch
Italiano
Português